Synchronisation des leads

La synchronisation entre WEMET et Salesforce vous permet d’envoyer automatiquement les prospects collectés via vos cartes de visite connectées vers votre CRM.

Grâce à cette automatisation, chaque scan NFC ou QR code peut être transformé en lead ou contact Salesforce sans ressaisie manuelle.

Synchroniser les leads WEMET vers Salesforce

L’envoi des leads collectés avec vos cartes WEMET peut se faire de deux manières :

• Automatiquement, dès l’enregistrement d’un prospect
• Manuellement, depuis votre tableau de bord WEMET

Vous choisissez le mode le plus adapté à votre organisation commerciale.

Synchronisation automatique

Depuis votre plateforme WEMET :

1. Accédez à l’onglet Leads
2. Activez l’option Envoi CRM auto

Une fois activé, Chaque nouveau prospect collecté via WEMET est automatiquement envoyé vers Salesforce sans action manuelle

Cette option est recommandée pour les équipes terrain et les événements.

Synchronisation manuelle

Vous pouvez également envoyer vos leads manuellement :

1. Rendez-vous dans l’onglet Leads
2. Sélectionnez un ou plusieurs prospects
3. Cliquez sur Envoyer au CRM

Les leads sélectionnés sont immédiatement envoyés vers Salesforce.

Quand la synchronisation se déclenche ?

Un prospect est synchronisé vers Salesforce lorsque :

• L’option Envoi CRM automatique est activée
• Un contact est enregistré suite à un scan WEMET
• Une synchronisation manuelle est déclenchée

Création ou mise à jour du lead Salesforce

Lors de l’envoi vers Salesforce :

• Si le lead n’existe pas encore, il est automatiquement créé
• Si le lead existe déjà (email identique), ses informations sont mises à jour

Données synchronisées vers Salesforce

Les informations principales envoyées incluent :

• Prénom et nom
• Email
• Numéro de téléphone
• Société
• Source du contact

D’autres champs personnalisés peuvent être synchronisés selon votre configuration.

Vérifier le statut de connexion Salesforce

À tout moment, vous pouvez :

• Vérifier si Salesforce est connecté depuis l’onglet CRM
• Déconnecter ou reconnecter votre compte
• Modifier vos paramètres de synchronisation