Comment intégrer Salesforce à WEMET
Ce guide vous accompagne étape par étape dans la connexion de votre compte Salesforce à WEMET. Une fois l’intégration activée, vous pourrez synchroniser automatiquement les prospects collectés via vos cartes de visite connectées directement dans votre CRM Salesforce.
Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous de disposer :
- D’un compte Salesforce actif
- Des droits administrateur Salesforce
- D’un accès administrateur à votre compte WEMET
Ces autorisations sont nécessaires pour permettre la synchronisation des données.
Connexion de l'intégration Salesforce
- Depuis votre tableau de bord WEMET, cliquez sur l’onglet « Leads ».
- Dans la section CRM, cliquez sur « Se connecter ».
- Sélectionnez Salesforce dans la liste des CRM disponibles.
Vous serez alors redirigé vers une fenêtre de connexion Salesforce. Pour garantir le bon fonctionnement de l’intégration, le compte utilisé doit disposer des droits administrateur Salesforce.
- Acceptez les autorisations demandées par WEMET et configurez ensuite le champ Statut du contact associé aux nouveaux prospects créés dans Salesforce. 👉 Nous vous recommandons de sélectionner le statut par défaut Lead.
Synchronisation activée 🎉
Félicitations ! Votre intégration est maintenant opérationnelle.
Vous pouvez désormais synchroniser vos prospects à tout moment depuis votre tableau de bord WEMET vers votre compte Salesforce connecté.
Pour aller plus loin, consultez nos articles dédiés à Salesforce afin de personnaliser votre configuration et optimiser votre suivi commercial.
Besoin d'aide ? Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner. Contactez le support WEMET à l’adresse : contact@wemet.fr